<em id="56l1n"></em>

    <progress id="56l1n"><tr id="56l1n"><object id="56l1n"></object></tr></progress><progress id="56l1n"><tr id="56l1n"></tr></progress>

    <div id="56l1n"><tr id="56l1n"><thead id="56l1n"></thead></tr></div>

    <div id="56l1n"><tr id="56l1n"></tr></div>
      上海资讯 www.kdxc.tw 我要投稿   加入收藏 | 设为首页
      资讯 社会 财经 消费
      快讯 法制 经济 观察
      娱乐 教育 科技 家居
      热点 母婴 维权 红榜
      女性 健康 旅游 汽车
      民生 黑榜 城市 体育
      房产 食品 美容 质量
      生活 风尚 数码 文化
      品牌 游戏 家电 商讯
      艺术 图片 传媒 公益
      您当前的位置首页 > 财经 > 财经

      禹洲地产把握时机成功发行美元债 两度实现负发行溢价

      时间2019-03-04 17:29:00  来源第一财经

      近期禹洲地产于今年首两月成功发行3笔美元债发行总额为15亿美元期限分别为3年4年和5年利率分别为8.625%8.5%8.5%拟定资金用途都是现有债务再融资值得一提的是禹洲地产的发行期限在变长两度实现负发行溢价表明投资者对禹洲地产的经营表现财务状况高度认可以及对禹洲的未来发展充满信心

      中资美元债市场改善合理把握发行窗口

      在经历了2018年的下挫和低迷2019年初以来离岸债券市场环境明显改善市场预期美联储此轮加息已进入尾声基准利率上行空间有限投资者认购热情高涨加?#29616;?#32654;双方近期体现出来积极交流态度全球担忧贸易紧张情绪得到了一定的?#33322;?#22312;多因素利好消息的促使下中资美元债市场迎来了一股发行热潮

      禹洲地产相关人士表示我们留意到新春伊始境外一级市场对于高收益美元债的需求, 在?#27492;?#20013;重回强劲态势基于禹洲目前的资金规划和市场状况考虑我们认为这是一个良好的市场发行窗口进行再融资发行较长年期债券从而进一步优化我们的债务到期分布和?#26102;?#32467;构

      据悉禹洲地产两?#25569;?#21048;发行均为负发行溢价且每笔债券都受到了投资者的热?#26131;?#25447;尤其是第二?#25569;?#21048;发行订单峰值达34亿美元最终实现逾7倍超额认?#28023;?#26368;终定价较初始价格指引收窄 37.5 个基点最终定在8.5%该?#25569;?#21048;发行是 2019 年以来中国房地产首笔 4 年期美元债券极具标杆意义禹洲在今年发第一笔境外美元债也是2019年中国房地产首笔3年债

      财务稳健境内额度充足

      公开资料显示2019年1月禹洲于境内成功发行禹洲物业资产支持专项计划共?#25216;?#36164;金为人民币7.8亿元另外2019年1月禹洲获得深交所批复的发行供应链ABS的无异议函额度为人民币50亿元当月禹洲成功发行了人民币2.76亿元的供应链ABS据了解供应链ABS所?#25216;?#36164;金用途并不能用于偿债而是支付供应商款项此前市场有传言称禹洲于境内发行50亿元人民币供应链ABS的说法理解上是存在偏差的禹洲地产相关人士表示

      禹洲2018年中报显示公司净资产负责率约为63%?#26131;?#19978;市以来一直保持60-80%的合理区间加权平均融资成本为6.52%与同等规模?#31185;?#30456;比属于较低水?#20581;?#21478;外截止2018年6月30日公司现金及现金等价物达约251亿元人民币较2017年?#29366;?#24133;上升约43%

      禹洲地产相关人士表示公司一直秉持财务稳健严格把控风险的运营理念2018年上半年销售回款率达70%不存在现金流不足的情况有一笔2015年发行的30亿元人民币的公司债3+22018年12月份可延期利率仅提高至7.5%基本上留住全部投资者?#24471;?#24066;场还是比较认可禹洲的另外2018年11月禹洲与中国民生银行总行签署了人民币150亿元战略合作协议2019年1月中国工商银行授予禹洲集团总行级客户合作规模达人民币100亿元所以禹洲的额度还是非常充足的


      [正文结束]
          版权与免责声明
          1. 本网注明来源为上海资讯网的稿件版权均属于上海资讯网未经上海资讯网授权不得转载摘编使用
          2. 本网注明来源XXX非上海资讯网的作品均转载自其它?#25945;?#36716;载目的在于传递更多信息并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责本网转载其他?#25945;?#20043;稿件意在为公众提供免费服务如稿件版权单位或个人不想在本网发布可与本网联?#25285;?#26412;网视情况可立即将其撤除
          3. 如涉及作品内容版权等其它问题请在30日内同本网联系邮箱hnppxc @126.com
          特别提醒本网刊发的所有商业信息文章内容不代表本网观点仅供参考
      来顶一下
      返回首页
      返回首页
      推荐资讯
      美邦服饰2018年?#23548;?#25197;亏为盈 净利润较上年同期增长114.08%
      美邦服饰2018年?#23548;?#25197;
      王煜做好入境游 为中国经济添新增长源
      王煜做好入境游 为中
      ?#26412;?#24066;今年取消小升初特长生招生
      ?#26412;?#24066;今年取消小升
      莫言再推出十二篇短小说 故事涉及童年回忆
      莫言再推出十二篇短小
      相关文章
      ?#25913;?#26356;新
      ?#25913;?#28909;门
       
       
      ڲƱ
      <em id="56l1n"></em>

        <progress id="56l1n"><tr id="56l1n"><object id="56l1n"></object></tr></progress><progress id="56l1n"><tr id="56l1n"></tr></progress>

        <div id="56l1n"><tr id="56l1n"><thead id="56l1n"></thead></tr></div>

        <div id="56l1n"><tr id="56l1n"></tr></div>
          <em id="56l1n"></em>

            <progress id="56l1n"><tr id="56l1n"><object id="56l1n"></object></tr></progress><progress id="56l1n"><tr id="56l1n"></tr></progress>

            <div id="56l1n"><tr id="56l1n"><thead id="56l1n"></thead></tr></div>

            <div id="56l1n"><tr id="56l1n"></tr></div>