<em id="56l1n"></em>

    <progress id="56l1n"><tr id="56l1n"><object id="56l1n"></object></tr></progress><progress id="56l1n"><tr id="56l1n"></tr></progress>

    <div id="56l1n"><tr id="56l1n"><thead id="56l1n"></thead></tr></div>

    <div id="56l1n"><tr id="56l1n"></tr></div>
      上海資訊 www.kdxc.tw 我要投稿   加入收藏 | 設為首頁
      資訊 社會 財經 消費
      快訊 法制 經濟 觀察
      娛樂 教育 科技 家居
      熱點 母嬰 維權 紅榜
      女性 健康 旅游 汽車
      民生 黑榜 城市 體育
      房產 食品 美容 質量
      生活 風尚 數碼 文化
      品牌 游戲 家電 商訊
      藝術 圖片 傳媒 公益
      您當前的位置:首頁 > 財經 > 財經

      禹洲地產把握時機成功發行美元債 兩度實現負發行溢價

      時間:2019-03-04 17:29:00  來源:第一財經

      近期,禹洲地產于今年首兩月成功發行3筆美元債,發行總額為15億美元,期限分別為3年、4年和5年,利率分別為8.625%、8.5%、8.5%,擬定資金用途都是現有債務再融資。值得一提的是,禹洲地產的發行期限在變長,兩度實現負發行溢價,表明投資者對禹洲地產的經營表現、財務狀況高度認可,以及對禹洲的未來發展充滿信心。

      中資美元債市場改善合理把握發行窗口

      在經歷了2018年的下挫和低迷,2019年初以來,離岸債券市場環境明顯改善,市場預期美聯儲此輪加息已進入尾聲,基準利率上行空間有限,投資者認購熱情高漲。加上中美雙方近期體現出來積極交流態度,全球擔憂貿易緊張情緒得到了一定的緩解。在多因素利好消息的促使下,中資美元債市場迎來了一股發行熱潮。

      禹洲地產相關人士表示:“我們留意到新春伊始境外一級市場對于高收益美元債的需求, 在復蘇中重回強勁態勢,基于禹洲目前的資金規劃和市場狀況考慮,我們認為這是一個良好的市場發行窗口進行再融資,發行較長年期債券,從而進一步優化我們的債務到期分布和資本結構。”

      據悉,禹洲地產兩次債券發行均為負發行溢價,且每筆債券都受到了投資者的熱烈追捧,尤其是第二次債券發行,訂單峰值達34億美元,最終實現逾7倍超額認購,最終定價較初始價格指引收窄 37.5 個基點,最終定在8.5%,該次債券發行是 2019 年以來中國房地產首筆 4 年期美元債券,極具標桿意義。禹洲在今年發第一筆境外美元債也是2019年中國房地產首筆3年債。

      財務穩健境內額度充足

      公開資料顯示,2019年1月,禹洲于境內成功發行禹洲物業資產支持專項計劃,共募集資金為人民幣7.8億元。另外,2019年1月,禹洲獲得深交所批復的發行供應鏈ABS的無異議函,額度為人民幣50億元,當月禹洲成功發行了人民幣2.76億元的供應鏈ABS。據了解,供應鏈ABS所募集資金用途并不能用于償債,而是支付供應商款項。“此前,市場有傳言稱禹洲于境內發行50億元人民幣供應鏈ABS的說法,理解上是存在偏差的。”禹洲地產相關人士表示。

      禹洲2018年中報顯示,公司凈資產負責率約為63%,且自上市以來一直保持60-80%的合理區間,加權平均融資成本為6.52%,與同等規模房企相比,屬于較低水平。另外,截止2018年6月30日,公司現金及現金等價物達約251億元人民幣,較2017年底大幅上升約43%。

      禹洲地產相關人士表示:“公司一直秉持財務穩健、嚴格把控風險的運營理念,2018年上半年銷售回款率達70%,不存在現金流不足的情況。有一筆2015年發行的30億元人民幣的公司債(3+2),2018年12月份可延期,利率僅提高至7.5%,基本上留住全部投資者,說明市場還是比較認可禹洲的。另外,2018年11月,禹洲與中國民生銀行總行簽署了人民幣150億元戰略合作協議;2019年1月,中國工商銀行授予禹洲集團總行級客戶,合作規模達人民幣100億元,所以禹洲的額度還是非常充足的。”


      [正文結束]
          版權與免責聲明:
          1. 本網注明來源為上海資訊網的稿件,版權均屬于上海資訊網,未經上海資訊網授權,不得轉載、摘編使用。
          2. 本網注明“來源:XXX(非上海資訊網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。本網轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網發布,可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。
          3. 如涉及作品內容、版權等其它問題,請在30日內同本網聯系。郵箱:hnppxc @126.com
          特別提醒:本網刊發的所有商業信息,文章內容不代表本網觀點,僅供參考。
      來頂一下
      返回首頁
      返回首頁
      推薦資訊
      美邦服飾2018年業績扭虧為盈 凈利潤較上年同期增長114.08%
      美邦服飾2018年業績扭
      王煜:做好入境游 為中國經濟添新“增長源”
      王煜:做好入境游 為中
      北京市今年取消“小升初”特長生招生
      北京市今年取消“小升
      莫言再推出十二篇短小說 故事涉及童年回憶
      莫言再推出十二篇短小
      相關文章
      欄目更新
      欄目熱門
       
       
      博冠彩票入口
      <em id="56l1n"></em>

        <progress id="56l1n"><tr id="56l1n"><object id="56l1n"></object></tr></progress><progress id="56l1n"><tr id="56l1n"></tr></progress>

        <div id="56l1n"><tr id="56l1n"><thead id="56l1n"></thead></tr></div>

        <div id="56l1n"><tr id="56l1n"></tr></div>
          <em id="56l1n"></em>

            <progress id="56l1n"><tr id="56l1n"><object id="56l1n"></object></tr></progress><progress id="56l1n"><tr id="56l1n"></tr></progress>

            <div id="56l1n"><tr id="56l1n"><thead id="56l1n"></thead></tr></div>

            <div id="56l1n"><tr id="56l1n"></tr></div>